師徒路過壹座蛇山，馬在行走中被鷹悲溪的小白龍吞噬。唐僧看到自己的馬被妖吃了，很難過，流下了眼淚。悟空心煩意亂，告訴唐僧他會找到那匹馬。悟空在岸上喊了壹句辱罵，這才引小白龍出來。龍見打不過悟空，又逃回水中，不肯再出來。
看到這裏，悟空很著急，但又無能為力。他想找到觀音菩薩。觀音派人去揭露真相，告訴悟空那條龍是觀音送給唐僧的坐騎。白龍壹聽，化作壹匹白馬，供唐僧騎。