孫悟空在黑風山大鬧，觀音安撫黑熊精。
悟空壹到黑風山，就遇到了黑熊怪、道士和白衣秀士。當他聽到黑熊怪談論長袍時，他跳出來戰鬥。只有白衣秀士被殺了。猴子找了個黑風洞再戰，不分勝負，熊怪呆在家裏。
行者第二次到，變做壹個長老，想把袈裟騙回來，卻沒成功。行者以為袈裟丟在觀音寺，便向觀音求救。
觀音變成黑怪的道友，猴子變成藥丸騙黑怪吃。猴兒肚子裏鬧，觀音趁機收回袈裟，給黑怪上了緊箍，帶回去做護法神。
故事簡介:
《西遊記》是中國古代第壹部有章有節的言情小說。講述了孫悟空出世後，拜師菩提祖師，先後遇到唐僧、豬八戒、沙僧、白馬龍的故事。他西行取經，歷盡艱險，驅魔驅魔，歷經八十壹難，終於抵達西天見如來佛祖，終於五聖圓寂。
評估:
魯迅先生在《中國小說簡史》中說，《西遊記》“諷刺和戲弄了當時的世界，描寫得很奢侈”。
《西遊記》不僅具有深刻的思想內容，而且在藝術上也取得了很大的成就，它以豐富奇特的藝術想象、生動曲折的故事情節和詼諧幽默的語言，構成了獨特的《西遊記》藝術殿堂。