主要內容：徐庶被曹操騙走後，劉備又少了軍師輔佐，而名士司馬徽推薦劉備去找諸葛亮，這和徐庶離開前的提議不謀而合。於是劉備就和關羽、張飛帶著禮物，去南陽拜訪諸葛亮。誰知諸葛亮剛好出遊去了，書童也說不準什麽時候回來。劉備只好回去了。過了幾天，劉備和關羽。張飛冒著大雪又來到諸葛亮的家。劉備看見壹個青年正在讀書，急忙過去行禮。可那個青年是諸葛亮的弟弟。他告訴劉備，哥哥被朋友邀走了。劉備非常失望，只好留下壹封信，說渴望得到諸葛亮的幫助，平定天下。轉眼過了新年，劉備選了個好日子，又壹次來到臥龍崗。這次，諸葛亮正好在睡覺。劉備讓關羽、張飛在門外等候，自己在臺階下靜靜地站著。過了很長時間，諸葛亮才醒來，劉備向他請教平定天下的辦法。諸葛亮給劉備分析了天下的形勢，說：“北讓曹操占天時，南讓孫權占地利，將軍可占人和，拿下西川成大業，和曹、孫成三足鼎立之勢。”劉備壹聽，非常佩服，請求他相助。諸葛亮答應了。那年諸葛亮才27歲。