樂曲講述了公人主奧傑塔在天鵝湖畔被惡魔變作白天鵝的場景。壹開場，音樂十分悠揚委婉，仿佛能夠看見壹位少女在湖畔翩翩起舞，非常美好。可樂曲突然變得快速起來，又增添了重音，惡魔出現了。他將美麗的公主變作了壹只白天鵝。她掙紮了幾番，曲調的節奏變換了，在剛才壹段的基礎上增加了低音，有種希望掙脫卻還是逃不走的悲哀。經過壹段時間的努力，公主還是沒有逃離惡魔的手掌心，她變成了壹只優雅而淒慘的白天鵝，曲調又在上壹段高音的基礎上變回了低音，用壹種聽覺的沖擊力，讓人不禁感到害怕與惋惜。最後，壹只白天鵝悲淒地在湖畔起舞，望向國度，思念著深愛的王子。
這首樂曲完美的詮釋了舞劇《天鵝湖》故事情節中的壹段，將跌宕起伏的劇情表達得淋漓盡致。