1940年冬，中國孤兒楚楚()和羅小曼()被送到莫斯科郊區的伊萬諾夫國際兒童院學習。在課堂上，當楚楚講述她親眼目睹父親被法西斯劊子手殺害的故事時，老師和同學都驚呆了。後來，她和羅小曼過上了相對平靜的生活，他們後來為了夏令營分別去了不同的城市。
當德軍入侵莫斯科時，楚楚再次目睹了她的死亡，她被德軍抓住，落入壹個有在女人身上紋身和繪畫習慣的德國將軍手中。從此噩夢不斷，羅小曼成了後方傳遞死亡通知的“黑信使”。
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