片子講述了壹個外國人回到日本找尋自己從前藝伎情人的故事。然而物是人非，他要找到那個叫Komomo的藝伎已經不見蹤影，倒是見到了壹個半邊人臉半邊鬼臉（也不是鬼，只是相貌扭曲又醜陋）的陌生藝伎。外國人向這個詭異的藝伎打聽Komomo下落，於是這個鬼伎就開始回憶關於Komomo的事情。