秦末暴政，兵變，混亂。項羽和劉邦爭霸。在這兩個人的背後，原來是另壹個人掌管大局，他就是秦末的復國主義者楚懷王。他暗中誘騙項羽和劉邦競爭，他想從中漁利。沒想到項羽和劉邦都比他強硬。
劉邦急於想出對策，他的第壹個謀士張亮提出了壹個計劃，但項羽的首席謀士範增知道打破他的計劃。所以除了項羽和劉邦的爭霸之外，世界上兩大謀士也來了個唇槍舌劍。項羽準備布置鴻門宴，打算必要時在宴會上幹掉劉邦。鴻門宴上，項羽和劉邦交鋒。這場盛宴決定了誰將是未來的最終國王。