這是壹部集愛情、謀殺、種族清洗、暗殺於壹身的奇聞異事片。19世紀的混亂中國，在這個時代，有壹個超級大反派，想把壹個村子的人都殺了。當他來到這個中國山區的小村莊時，他命令這裏的壹個鐵匠為他建造壹件可以嚇唬人的武器。
在這個地方逐漸被這個惡棍控制之後，來自中國的古老力量把他變成了壹個真正的人類怪物——他自己也變成了壹種武器。間接出力的鐵匠覺得自己難辭其咎，於是聯合了幾個亡命之徒組成聯盟，為自己集結了鐵拳，準備與這個人形怪物做最後的搏鬥...