第二集 陳公臺含恨棄曹操
第三集 各諸侯舉兵反董卓
第四集 關雲長溫酒斬華雄
第五集 三兄弟聯手戰呂布
第六集 謀私利眾盟軍離散
第七集 三津渡孫文臺殞命
第八集 王司徒巧設連環計
第九集 鳳儀亭父女挑兵戈
第十集 假封禪呂布除董卓
十壹集 陶恭祖三讓徐州城
十二集 呂奉先戰敗投劉備
十三集 曹孟德救駕令諸侯
十四集 張翼德醉酒失徐州
十五集 呂奉先轅門射畫戟
十六集 曹孟德舉兵敗袁術
十七集 中曹計呂布奪徐州
十八集 白門樓奉先赴黃泉
十九集 劉皇叔奉旨誓討賊
二十集 曹阿瞞煮酒論英雄
二十壹集 袁曹各起馬步三軍
二十二集 劉備敗走曹軍大營
二十三集 關雲長降曹約三事
二十四集 袁本初敗兵又折將
二十五集 美髯公千裏走單騎
二十六集 會古城劉關張聚義
二十七集 戰官渡袁本初敗績
二十八集 許子遠叛袁投曹操
二十九集 曹孟德燒糧劫烏巢
三十集 劉玄德荊州依劉表
三十壹集 劉皇叔躍馬過檀溪
三十二集 徐元直走馬薦諸葛
三十三集 劉玄德三顧求諸葛
三十四集 孫仲謀掌印領江東
三十五集 火燒新野荊州屬曹
三十六集 趙子龍血戰長阪坡
三十七集 諸葛亮江東戰群儒
三十八集 抗曹操孔明激周瑜