話說飄絮切腹而死，成是非、壹刀、雲蘿匆匆趕到來，天涯講出壹切都是神侯所布的局，所有人都只是神侯的棋子。天涯欲自殺，幸得壹刀及時用刀阻擋。原來壹刀已經練好了左手刀法，他學了成是非身上的壹套殘缺刀法，竟然如魚得水，刀法比昔日更強了！
天涯往護龍山莊，欲見神侯，卻被三十六天罡擋著，天涯以忍術應付，未幾，神侯終於走出來。
天涯坦言要跟義父繼絕關系，並將「天」「地」「玄」「黃」四塊令牌全交回神侯，向神侯下跪，表示救命之恩、授業之恩、養育之恩，無以為報，只能向他三叩首以謝！
神侯卻要天涯受他三掌，天涯走到神侯面前，請神侯賜招。神侯打了兩掌後，天涯全身似碎裂了壹般，再也站不起來，但仍勉力擡頭。神侯正要出第三掌取其性命，皇上恰巧駕到，以壹百萬兩白銀，及五百裏封邑，代天涯還恩，然後便帶走了天涯。
翌日，神侯帶著十大將軍，闖到金鑾殿。十大將軍都支持神侯，不聽皇上的命令；皇上眼中有無限的失望和恐懼。神侯限皇上在三天之內交出玉璽，公告天下，因病禪位於神侯，神侯會封他壹個有如世外桃源的封邑，在廣西桂林，那裏四季如春，山明水秀，冬天也永不下雪，給他養病。
成是非欲偷偷帶走素心，可是素心不敢離開，因為神侯現在已經被勝利沖昏了頭腦，如果素心跟成是非走了，神侯壹定會大發雷霆，控制不了自己，到時候，壹定會有許多無辜的人受害，生靈塗炭。
晚上，神侯有點酒意，緩緩來到素心房，素心向神侯敬酒，神侯笑著飲下，然後親熱起來…
翌日，素心偷偷走到神侯書房的秘密檔案室，看壹本又壹本的紀錄，得知當年神侯殺八大派的人，陷害古三通之事，素心十分驚訝！她又發現了「十大將軍秘檔」，急急拿走，並以暗號通知成是非。
素心更把十大將軍的秘檔燒毀，神侯大怒，吩咐四地煞好好看守著她！
壹刀、天涯，雲蘿、成是非來到護龍山莊，闖過天罡大陣，再與神侯大戰！
另壹邊廂，雲蘿打敗了四地煞，進入素心房內壹看，呆著！
三大密探正在大戰神侯，處於下風，突然雲蘿攜壹錦盒沖出，說出原來當年古三通說非童子身不能練「金剛不敗神功」、壹生只能用五次，都是假的，是他欺騙神侯的！
成是非得知，立刻使出金剛不敗神功，與神侯交手，可惜仍未能戰勝，但此時雲蘿將手中錦盒拋給神侯，神侯打開壹看，呆了，跟著撕心裂肺地慘叫。原來素心已自盡了，並要雲蘿把她自己割下來的頭，放入錦盒，送給神侯！
神侯已陷入瘋癲，終被壹刀和天涯刺中，負傷爬到龍椅上，坐下來，在龍椅上氣絕，死不瞑目。
壹場宮廷鬥爭告壹段落，皇上龍恩浩蕩，赦免十大將軍的罪狀，俸祿削半，用以賑濟天下黎民，各返所屬軍區，繼續保土衛強！
郡馬成是非獲封為快樂神侯！以後只有俸祿，沒有官職，朝政不用他管，可以日日夜夜陪伴雲蘿郡主！
天涯與壹刀掌管護龍山莊，為社稷訓練英雄豪傑！「護龍山莊」改名為「護民山莊」，主要職務是為有冤屈的老百姓申冤，誅殺奸臣貪官，以正國法，以靖四海！全劇完