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年輕的男孩托比跟壹個女巫學習法術。但代價是幫她找更多的影子(傀儡)來建她的城堡。托比在森林中遇到了被西風送來的小白角,想對小白角施放法術未果。掉到水中的小白角被壹個小女孩救起,
這時候,托比回到家中向家人展示自己的法術,原來他就是小女孩的哥哥,但在這時女巫來向他要影子。而且把他的家人變成了影子。小女孩則藏在哥哥的身後沒被發現。托比把村子裏的所有人都給變成影子用並要用船給運到女巫住的島上。女孩和小白角以及壹直花貓跟著駛向惡魔島的船,想救回父母和村子裏的人。