故事又回溯到1969年，壹對夫妻John和Mia即將迎來他們的第壹個寶寶。由於John還沒做好心理準備，又忙於工作，讓Mia情緒很不滿。為了安撫Mia，John送了她安娜貝爾娃娃（Mia喜歡收藏娃娃）。當晚，鄰居家Higgins夫婦家裏出事，驚醒了Mia。她告訴John，由於不放心她想報警，可是John堅持自己查探。後來他渾身是血，告訴Mia鄰居出事了，要她回家報警。豈料，家裏闖入壹男壹女的歹徒。女歹徒抱著安娜貝爾娃娃，想Mia表示喜歡。Mia讓她拿走娃娃，並離開屋子，可是男歹徒襲擊了她。這時，警察闖入，擊斃了男歹徒。女歹徒躲入放置娃娃的房間，自殺，並留下了壹個用血畫下的怪異符號。
報告顯示歹徒是鄰居Higgins離家出走的女兒Annabelle Higgins和她的男朋友。他們被相信是加入了邪教，殺害父母，以示真誠。
Mia無礙出院，但是醫生要求她盡量休息，直到孩子出世。John細心照顧，可是Mia變得有點害怕，便要求John把安娜貝爾娃娃丟掉。John需要到外地面試，只得留下Mia壹個人在家。壹天，她在縫紉的時候，廚房的煤氣爐自己燃了起來。Mia動了胎氣，想要爬著逃跑時，被壹股力量拖回去，幸好鄰居及時救走她。在醫院，Mia生了女兒Lea。
Mia提出要搬家，因為她害怕回家，John同意了。Mia在收拾行李的時候，發現安娜貝爾娃娃在箱子裏面。John覺得奇怪，本來他想再丟棄，可是Mia認為不應拘泥於過去，應該重新開始，便把安娜貝爾娃娃放在架子上。
接著，Mia開始遇到怪事。她先遇到兩個小孩在樓梯口畫畫，但是他們不跟Mia說話（Mia是陌生人）。回來時，Mia看到地上有很多圖畫，壹張張昭示著Lea會在嬰兒車裏被汽車撞。Mia覺得很可怕，便拿給John看，John答應改天找小孩的父母談談。
Mia又在家裏看到壹個小女孩的鬼魂，向她奔來，變成長大後的Annabelle Higgins，然後又消失了。
Mia找來當初調查鄰居遇害案件的警探，向他詢問了Annabelle Higgins和她的男朋友，從而得知他們加入的邪教是召喚惡魔來得到他人靈魂的，並且看到那個Mia壹直看到的怪異符號。Mia在住屋附近的書店尋找相關書籍，遇到之前向她友善打招呼的店主Evelyn。店主相信她，並介紹了她壹些書。資料顯示惡魔想要奪取Lea的靈魂。
Mia和John找到Perez神父，讓他幫幫忙。由於Warren夫婦在很遠的地方，需要時間趕來，Perez神父決定先帶安娜貝爾娃娃回去教堂。可是，安娜貝爾娃娃的身邊跟隨著Annabelle Higgins和邪靈。Perez神父未來得及進入教堂，就被壹股力量打飛，重傷入院。另壹方面，Mia跟Evelyn變得很好。Evelyn向她訴說自己的往事：她曾經因為過度疲累駕駛，導致女兒去世。而後，他內疚過度，企圖自殺，卻聽到女兒的呼喚，告訴她她的時機未到，應活下去。
同壹時間，Perez神父蘇醒，告訴John（John是醫生），他看到邪靈的正面目了。邪靈的目的明確，它非常想要壹個靈魂，可是靈魂必須是當事者自願給予的。他告訴John，嬰兒是不會自動給予靈魂的（因為嬰兒不會說話），John想到了Mia。他打電話通知Mia，可是電訊被幹擾了，於是他趕回家去。
這時，Evelyn被邪靈撞飛至屋外（Evelyn陪Mia在家），而Mia被困在屋內。Mia發現Lea不見了，嬰兒床內是安娜貝爾娃娃。Mia問邪靈要什麽，天花板和 墻上都寫著“她的靈魂”。Mia氣急了，便大力地敲打安娜貝爾娃娃，然後安娜貝爾娃娃又變成Lea。Mia以為她殺了Lea，崩潰大哭，結果壹切只是錯覺，手裏拿著的只是娃娃。Mia哭問邪靈要做什麽，這時窗戶打開，窗上寫著“妳的靈魂”。
John趕到，和Evelyn合力撞開大門，看到Mia拿著安娜貝爾娃娃，準備跳下窗戶。John及時拉過她，可是Mia掙紮著要犧牲自己，救回女兒。周圍都是Lea的哭聲。這時，Evelyn突然說，我有辦法。夫妻倆看向她，發現Evelyn站在窗戶邊，告訴Mia，她覺得這就是她女兒說的時機，然後自我犧牲。
後來，安娜貝爾娃娃消失了，Mia和John再沒看到。壹天，壹個婦人在壹間店裏，看中安娜貝爾娃娃，想要買下送給她的女兒（應該就是故事壹開始的護士）