絕望之中，為了盡快走出夢魘，科爾曼夫婦決定通過福利機構收養壹個孩子，以慰藉失去嬰兒的痛苦。巧的是，在孤兒院，壹個舉止乖巧的女孩吸引了他們的註意。這個名叫艾絲特（伊莎貝拉·弗爾曼）的小姑娘，不但知書達理、畫技精湛，還有著超乎年齡的早熟，簡直就是最完美的孩子。於是，抓緊辦妥了所有收養手續之後，艾絲特便成為了這個四口之家的壹份子。
艾絲特的出現，無疑改變了科爾曼壹家的生活。笑容重新回到了凱特臉上，約翰越來越喜歡這個貼心閨女，五歲的小女兒麥克絲（阿婭娜·安吉尼爾）更是成天黏著新姐姐，唯壹對她心有芥蒂的，只有家裏另壹個“男子漢”--大兒子丹尼爾（吉米·本內特）。或許，他只是有些嫉妒被新家庭成員的到來搶去全家大小的註意力？然而，壹切卻隨著艾絲特在學校被百般刁難而開始變化。欺負她的同學被推下樓梯，刻意疏遠她的男孩遭到誣陷，多嘴多舌的修女慘死，壹場熊熊燃燒的大火，甚至連包括科爾曼壹家四口在內的所有人也開始接連被恐怖事件縈繞...，在艾絲特天使般的可愛面容下，到底隱藏著怎樣可怕的答案？
最後結局是那個“女孩”是個患了壹種病的33歲中年婦女，她從研究所跑了出來，每次她都會裝作壹個小女孩的樣子進入壹個家庭，然後乘機勾引家中的男主人，勾引不成就會殺了了男主人和家裏的其他所有人，最後艾斯特因為勾引約翰不成功，殺死了約翰，正單他要殺死開的麥克斯時，凱特從醫院回到了家中，最後凱特和艾斯特在冰上激鬥，這時候小女兒想用槍棒媽媽把艾斯特殺死，可無奈最終子彈打到了冰面上，凱特和艾斯特雙雙落入水中，又是壹番激戰之後，凱特講艾斯特用腳踹到水中，她和可愛的麥克斯獲救 。