第壹步：暮色：正在鳳凰高中念書的伊莎貝拉·斯旺（克裏斯汀·斯圖爾特飾）給人的感覺總是有那麽壹點點與眾不同，她似乎和其他同齡的少女不太壹樣，樸實，不愛被人所關註。由於媽媽再婚了，為了讓媽媽過得更開心點，貝拉只好搬去和父親查理（比利·伯克飾）壹起居住。查理住在壹個位於華盛頓周邊，叫福爾克斯的常年陰雨的小城鎮裏，換環境對於貝拉來說影響並不大，壹直顯得對什麽都有點漫不經心的她，覺得在哪裏生活都不會給自己帶來太大的改變。
但是，當貝拉遇到壹位渾身上下散發著神秘氣息、有如希臘雕像般俊逸的美少年愛德華·卡倫（羅伯特·帕丁森飾）之後，卻發現自己突然生出了許多陌生的情感：
他不同於她認識的任何男孩，雖然她自己也說不上來到底哪裏有差別，也許是愛德華身上的高貴氣質讓她忍不住想多看他幾眼吧。
其實愛德華的真正身份是壹名吸血鬼，不過他卻出生在壹個極其特殊的吸血鬼家族中，他們拒絕飲食人類的鮮血，而是捕食動物。是吸血鬼中的“素食主義者”，這好比是壹個人光吃豆腐，給妳力量但不能滿足。自從貝拉出現後，她的血液就好比是愛德華的專用海洛因。擁有著無與倫比的智慧和洞悉壹切的能力，愛德華壹眼就望進了貝拉的靈魂深處，他也被這個女孩的獨特之處所深深地吸引，很快，兩個人就徹底地沈淪在了愛情的海洋中，踏上了壹段充滿著激情、卻也違背了倫理信仰的浪漫之旅。
第二部：新月：貝拉和愛德華經歷了上集中的風風雨雨後兩人的關系更加的親密默契，然而這樣的跨族之戀無時無刻不受到原始本能的挑戰。就在貝拉18歲生日的宴會上，貝拉不慎將手指弄傷，流出的鮮血將愛德華家人原始的欲望再次勾引出來，險些釀成大禍。從此愛德華壹家人離開了小鎮。而貝拉卻始終無法對愛德華忘懷，她發現每當自己進行危險的活動時就會感覺與愛德華無比的親近，於是她嘗試各種危險行動以此見到愛德華。這時，雅各布出現在了貝拉的生命中，這位與愛德華同樣俊美也同樣狂野神秘的男人始終在貝拉身邊保護著她，慢慢的將貝拉那冰冷的心悄悄的融化。而隨著貝拉對雅各布了解的加深，她得知了雅各布狼人的身份。此時的貝拉深陷於狼人和吸血鬼兩大陣營中最為俊美的少年中間，為情所困，壹半海水壹半火焰的掙紮著自己的選擇。而此時愛德華因誤以為貝拉為情跳崖而死痛不欲生，便去意大利想以死了事，貝拉知道後趕去告訴愛德華自己還活著，兩人終於發現自己為對方而活，愛情故事便更加甜美。
第三部：月食：在這壹部中，貝拉·斯旺（克裏斯汀·斯圖爾特 飾演）將陷入更深的感情漩渦，她的人身安全也將再次面臨重大威脅。壹場狼人與吸血鬼的戰爭在所難免。近來，西雅圖的夜晚變得不再寧靜，壹系列神秘事件相繼發生：失蹤、襲擊、謀殺，越來越多的人死於非命。愛德華（羅伯特·帕丁森飾演）懷疑這是另外壹批新出現的吸血鬼所為，他們比其他同類更加兇狠殘暴。隨著其數量的不斷增長，壹個吸血鬼新生軍隊慢慢成形。根據壹些線索顯示，這個軍隊和壹直追殺貝拉的維多利亞（布萊斯·達拉斯·霍華德 飾演）有著千絲萬縷的聯系。與此同時，愛麗絲（阿什利·格林 飾演）也預知到了維多利亞的歸來，她為了復仇，將竭盡全力將貝拉置之於死地，令愛德華嘗到與她壹樣的痛苦。另外壹方面，吸血鬼王族也威脅著他們的安全。在多方的威脅下，貝拉處境十分危險。為了保護貝拉，也為了鏟除這些惡棍，卡倫家族決定和狼人聯手，***同對抗吸血鬼軍隊。在戰鬥期間，愛德華、貝拉和雅各布（泰勒·勞特納 飾演）將壹起在山林間宿營藏身，面對兩個深情款款的男人，貝拉再次陷入了感情的迷局。
第四部：破曉（上）： 貝拉在蜜貝拉和愛德華終於要結婚了！這是貝拉有生以來最幸福的壹刻，見證婚禮的賓客也都期待著這壹暮而情緒高漲。兩人飛到巴西的埃斯梅島上渡蜜月。不久貝拉發現她竟然懷孕了。於是，看似有情人終成眷屬的夢幻情節下，壹場即將撼動吸血鬼、狼人和人類世界的暗濤洶湧對決，正悄悄來襲…。 貝拉懷了人類和吸血鬼的混血胎兒，竟以異常的速度在她體內成形，令貝拉吃足苦頭，甚至危及她的健康。愛德華怕胎兒奪去貝拉性命，希望她能放棄孩子，但貝拉卻甘為生下孩子而冒生命危險。另壹廂的狼族獲悉後，擔心胎兒將來會對族人構成威脅，決定千方百計除掉它，即使連帶殺了貝拉也在所不惜。雅各布為了保護心愛的貝拉，決定離開狼族，連夜奔向庫倫家警告這場狼族的獵殺行動。
貝拉即將分娩，腹中猛烈成長的胎兒令她斷掉肋骨並大量失血，在她命懸壹線之際，愛德華為了救她只有壹個辦法…他把裝有自己吸血毒液的針管插進貝拉心臟，貝拉陷進蛻變的痛苦中，變成吸血鬼。貝拉具有盾牌超能力，而成長飛快的蕾妮斯梅則有特殊的交流和感知能力，且天生被人喜歡。但是，殺戮與厄運卻被預言，貝拉的父親會被殺死，愛德華的庫倫家族會被滅門，於是，大家為了阻止這場災難而做好戰鬥的準備。
第四部：破曉（下）：Alice預見了Volturi即將到了，大家猜到壹是因為Renesmme,二是因為Volturi不滿Cullen家族的壯大，他們想維護自己的權威與聲望。Volturi的首領Aro壹直都很想把Alice和Edward收歸旗下，Alice和Ed的叛逆已經讓Aro心存不滿。Bella心煩意亂,Cullen家族也很緊張。Bella頭壹次看到壹貫平靜優雅的Carlisle出現擔憂的神情，對於Volturi那段恐怖的在Bella還是人類的時候的那段記憶讓Bella更加恐懼，她擔心Renesmme遭遇不測。但沒有人能估到Volturi什麽時候來。Edward和Carlisle商量著對策，而這時候Bella和Jacob帶著Renesmme去狩獵,卻與Tanya三姐妹中的Irina不期而遇。Irina是Tanya三姐妹中的壹員，雖然沒有直接服務於Volturi,但對這個有幾千年歷史的V氏家族壹貫衷心，Irina沒有等Bella解釋，便認定Cullens創造了壹個baby vampire,疾速趕到意大利Volturi家族報告。這壹刻開始，Bella知道，壹場毀滅性的災難將要來臨……