小男孩湯姆（瑞安·伯克飾）過生日，他的朋友們聚在壹起祝賀他。他的母親特意邀請了壹個跛腳小醜演員理查德·格林鐸（羅斯·諾貝爾·羅斯·諾貝爾飾）為大家表演。然而，這位綽號“縫針”的小醜的表演非常糟糕，他的朋友們壹個接壹個地嘲笑和嘲笑他，甚至因為孩子們的惡作劇而死在現場。六年後，仍被當年噩夢困擾的湯姆（湯米·奈特·湯米·奈特飾）慶祝了他的新生日。聚會當天，新朋友和老朋友壹起到來，當然小醜理查德也不會缺席。
傳說中，如果小醜在完成表演前死去，他的靈魂將永遠無法安息。夜幕降臨時，湯姆又經歷了壹個充滿血漿和死亡的生日...