三集：張無忌遭圓真暗算受傷，為蛛兒所救。滅絕師太在光明頂對明教教眾大開殺戒，無忌挺身相阻，強接師太三掌，雖身受重傷，但保住明教眾人性命。蛛兒被韋壹笑所擄，無忌相救，途中受制於說不得，被帶往光明頂。光明頂上，楊逍與韋壹笑等人為爭奪教主而自相殘殺，為圓真所乘，眾人受制。圓真欲加害眾人，為無忌所阻，圓真落荒而逃。無忌追捕圓真途中遇上小昭。小昭帶領無忌往明教秘道，無忌機緣巧合學成絕世神功。六大門派圍攻光明頂明教總壇，楊逍等人既為圓真所傷，未能抗衡。白眉鷹王率徒眾支援，獨力支撐，形勢危急。幸得無忌相助，解明教滅教之危，但無忌為周芷若所傷。趙明乘人之危遣高手進攻光明頂，並以毒藥制服六大門派掌門。無忌為救眾人，接受楊逍、韋壹笑等人推舉為教主，調度教眾，擊退入侵者。
四集：番邦趙明邀請各大門派掌門往其家用膳，張無忌冒昧追問趙明手上之倚天劍從何而來，趙明支吾以對。原來該劍乃假冒，且有毒性。無忌往趙明找解藥，卻誤中趙明之陷阱，無忌施妙計逃脫。趙明雖被戲弄，但對無忌壹往情深。後趙明喬裝成無忌向武當宣戰，戰前派人往武當暗算掌門張三豐，無忌潛入武當目睹壹切。無忌之同門趕至，將趙明之身份揭穿。無忌替武當跟趙明比武大勝，趙明落荒而逃。趙明為使各派降服於番邦勢力，挾持各派掌門於萬佛寺內。無忌往查探，赫然發現夢中情人周芷若亦被困於寺內，遭趙明戲弄。無忌往相救，令趙明妒忌不已。無忌突收到趙明之密函求見，但另壹方面明教借趙明往見無忌，即往萬佛寺拯救各派掌門離開。