這部電影講述了生活在三個相鄰王國的皇室成員的故事。他們是壹個戀童的女王，壹個沈迷女色放蕩的國王，壹個迷戀壹只奇怪跳蚤的國王。
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在第壹個故事中，主人公是壹個擁有至高無上權力的君主。國王無意治國，卻溺愛自己的寵物跳蚤，最終跳蚤長到了羊那麽大。他的女兒維奧拉被過度溺愛，而且愛慕虛榮。
第二個故事的主人公是不孕的皇後。她順從的丈夫聽從了壹個隱士的建議，但他在與海洋動物的戰鬥中死去了。在壹間壹塵不染的白色房間裏，女王如願以償地取出了丈夫用生命換來的血淋淋的心臟。然而，當她順利生下兒子後，卻發現為她煮過心的侍女也生了。兩個男孩也患有白化病，成了形影不離的朋友。
第三個故事的主人公是壹個無所事事的國王。有壹天他迷戀上了在城堡下唱歌的女人，因為她很美。那個女人其實是個以染布為生的醜老太婆。她還有壹個雙胞胎姐姐。在好色之王的盛情邀請下，雙胞胎之壹同意與妳共度良宵，但前提是私會期間不開燈。壹場巨變正在醞釀，另壹對雙胞胎只能獨自面對嫉妒和後悔。