30年前，安德烈·菲立波夫是蘇聯最著名的指揮家，是著名的莫斯科Bolcho?交響樂團的靈魂。 他秉持種族平等主義，拒絕遣散猶太樂手，並毅然決然離開這個他雖享受其中、卻不認同其價值觀的工作環境。
在那段異常動蕩的歲月裏，同時也是安德烈的聲名最為鼎盛的時候，他因為拒絕驅逐樂團裏的猶太樂手，更何況裏面還有壹個是他最好的朋友——沙查·格勞斯曼（迪米特裏·納紮羅夫飾），而被解雇。壹下子變成了“人民的敵人”的安德烈陷入了消沈與沮喪當中，還染上了酗酒的毛病。
“波修瓦”現在的經理是那種觀念老舊且喜歡打官腔的人，他壹直承諾“很快”就把樂團還給安德烈，其實是為了更加徹底地愚弄他、羞辱他而已，對於他來說，屬於安德烈的時代早已經壹去不復返了，能讓他在這裏做清潔工，本身就是自己仁慈的“恩賜”了。
後來，安德烈在無意之中發現了壹份傳真，那是壹張邀請函，來自於法國巴黎最大的普萊耶音樂廳，他們要求“波修瓦”在兩周之內給予回復，如今時間已經剩下不多了，如果再沒有消息，替代他們的將會是被當成備選的舊金山交響樂團。看到傳真之後，安德烈突然想到了壹個瘋狂的計劃，他要把以前的那些音樂夥伴重新聚攏起來——被樂團流放之後，他們現在已經變成了壹群混雜在莫斯科街頭的最普通的人，有出租車司機、搬運工、跳蚤市場的地攤攤主或色情電影的配音演員……做的都是壹些僅能勉強維持生活的底層工作。
就是這樣壹群人，他們決定頂替真正的“波修瓦”去巴黎，因為他們要向命運做出最後的反抗與掙紮，要向壹切不公正的待遇展開復仇……他們到底能不能成功呢？