二人轉的表演形式，起初只有壹旦壹醜兩個角色的對口演唱形式。旦角稱“上裝”或“包頭的”；醜角稱“下裝”或“唱醜的”。開頭二人先唱壹段“小帽兒”，都是東北民歌，邊舞邊唱。接著是“說口”，醜角逗，旦角捧，類似相聲。最後再唱正戲，唱詞類似鼓詞。如果觀眾歡迎，還可以再加演壹兩首小曲。也可以根據藝人所能，唱段大鼓或戲曲。後來又增加了單出頭與拉場戲兩種形式。單出頭是壹個人演唱，類似獨角戲；拉場戲是三個人以上人物表演，多數是小旦、小生、小醜的“三小戲”。起初的拉場戲，是在二人轉的基礎上再增加壹個劇中人物。如演出《劈關西》時，開頭是二人轉，旦角演金玉枝，醜角演魯達，到後半部戲時，再上來個藝人扮演鎮關西鄭屠。再如《馮奎賣妻》，醜、旦二人分別扮演馮奎夫婦，最後再上來壹個商人夏老三，夏老三下場後，又變回了二人轉的敘述形式。這種“半拉場”正是從二人轉向拉場戲過渡的表演形式。
醜角難演
二人轉表演手段，有唱、說、做、舞四功。唱包括唱詞、唱腔。說是指“說口”，包括“成口”“專口”“零碎口”及繞口令、數板等，要求說得俏，捧得巧，妳有來言，我有去語，壹問壹答，幽默風趣。做，是指面部表情與形體動作，都要符合人物，符合劇情，裝龍像龍、裝虎像虎。舞，是指舞蹈，早期蹦蹦的舞蹈都是采用大秧歌的舞蹈，如常見的“浪三場”，表現了壹個農村姑娘梳妝打扮出門的心情，“頭場看手，二場看扭，三場的功夫全在走”，但舞蹈還是不多。當時演出講究“眼不活，身不浪，全憑壹口唱”。手持道具仍然是手玉子、毛竹板、方手絹和彩棒。
20世紀20年代後，二人轉受遼南大秧歌影響，加強了舞蹈，使用了扇子（紙扇，不是現在的彩布扇），出現了以“浪”取勝的許多流派，如“穩中浪”“浪中俏”“浪中眼”“水上漂”等。這時，二人轉舞已形成了跳躍、走動、翻身、扭動、錯步、轉身、扇肩、抖腕等各種動作，概括為“跳、走、翻、扭、錯、轉、扇、抖”八個字。
除各種舞蹈身段和“走場框”外，還有許多絕活，包括耍扇子、耍手絹兒、打手玉子（四塊小竹板、壹手拿兩塊）、呱嗒板兒（左手打五塊小竹板連起來的“碎嘴子”，右手打兩塊大竹板，可以飛起來）等，都有各種花樣。醜角的絕活，有耍彩棒、頂燈碗、端蠟臺，甚至有加演小戲法、拉洋片的。
清末以前，二人轉化裝扮相極為簡單。旦角化彩裝，主角是本臉。自從1920年左右與評劇合作之後，旦角多改為評劇大扮，戴頭面，貼水鬢，描眉抹粉塗口紅，壹般是穿繡花襖及裙。醜角勾三花臉。小生戴公子巾，著繡袍，穿厚底靴。但在郊區村鎮小班中仍然因陋就簡，如《黃愛玉上墳》中的劉公，就戴禮帽穿大褂代替烏紗帽官衣。表演上開始學習戲曲程式，講究“手眼身法步”五法，註意刻畫人物。逐漸形成了“唱、說、做、舞”四功。
最早黑山縣藝人馬玉（梆子藝人出身）第壹個在正戲之前加上“起霸”和“喊贊”。贊詞由於得水創作，壹般是四句詩加上自報家門。如唱《華容道》前邊加上張飛的贊詞，唱《雙鎖山》加上高君保的贊詞，唱《大西廂》加上孫飛虎的贊詞等。有的藝人不論正戲內容如何，前邊亂加當時大戲舞臺上常見的黃天霸等人的贊詞。這種形式很快傳遍了東北三省。
當時表演程序壹般有以下幾種：
第壹種是醜角上場先“起霸”“喊贊”，爾後換旦角出場，壹起唱小帽，之後再唱正戲。
第二種是醜角上場先數板（如《五層殿》之類），爾後喚旦角出場，下同前種。
第三種是醜、旦同時出場，先舞“浪三場”，頭場看手，二場看扭，三場功夫全看走。舞到高潮時，旦角還有“臥魚”等動作。
正戲表演中有舞扇子、手絹、打手玉子、呱嗒板兒等絕活。有的藝人演《呼延慶打擂》等武段子，還帶武打，包括三節棍、七節鞭等。演出《小天臺》等劇目，則加拉洋片、唱大鼓、變戲法等雜耍節目。演《梁賽金搟面》時，醜角還兼演毛驢，庸俗不堪。演出《宋江坐樓》《雙鎖山》《花魁遊街》《發財還家》等戲，醜角或觀眾可以向旦角點唱各種小曲。據說加小曲是由《坐樓》壹戲開始的。演《大觀燈》壹戲，則全體演員下場扭大秧歌。演《黃愛玉上墳》壹戲，扮演忤作（法醫）者，要念大段“洗冤錄”，如同京劇《法門寺》中賈桂念的大段狀詞，靠嘴皮子功夫。演《丁郎尋父》《馮奎賣妻》《狠毒計》等苦戲時，藝人向觀眾打苦水錢。演《黃愛玉上墳》《王小借糧》等帶彩的恐怖戲，還要向觀眾打彩錢。
二人轉音樂唱腔也是逐漸豐富起來的。早在民國時已有了“九腔十八調，七十二咳咳”之說，這是形容其唱腔豐富，曲牌很多，不壹定是確數。但也有人認為“九腔”是胡胡腔、柳子腔、咳咳腔、二窩子腔、喝喝腔、糜子腔、佛腔、影腔、悠嗨腔。“十八調”是五更、放風箏、小拜年、小看戲、茉莉花、張生遊寺、鴛鴦扣、茨兒山、揀棉花、下盤棋、畫扇面、媽媽糊塗、跑關東、合缽、鋪地錦、打秋千、送情郎和瞧情郎這些常用小帽、小曲。七十二咳咳中除“文咳咳”“武咳咳”“十三咳”外，主要是指二人轉唱腔中帶“咳咳”“哎咳呀”“呀呼咳”等襯字較多而言。
到了20世紀20年代末，二人轉常用曲牌（包括基本唱腔小調、小曲）已有壹百多種，出現了“十大曲調”之說。這十大曲調是當時二人轉的基本調，即“胡胡腔”“喇叭牌子”“文咳咳”“武咳咳”“傳令調”“紅柳子”“哭糜子”“五字錦”“攔馬正調”和“小翻車”。概括為“胡牌文武傳紅糜錦攔翻”十個字。實際上，傳令調與攔馬正調也不常用，反不如“抱板”“三節板”“壓巴生”“大救駕”等曲牌用得較廣。壹般在壹個節目中只使用五六個曲牌，最多不過十個左右。常見的曲牌連接是胡胡腔——大救駕——壓巴生——文咳咳——武咳咳——三節板——抱板等等，中間有時也插入“專調”和“小曲”。
除基本唱腔外，二人轉還有專調、小帽和小曲。如單出頭《丁郎尋父》中的“打夯歌”；二人轉《西廂》中的“觀畫”、《藍橋》中的“打水歌”、《王美蓉觀花》中的“報花名”、《燕青賣線》中的“賣線謠”、《王員外休妻》中的“鴛鴦扣”；拉場戲《揀棉花》《茨兒山》《拉君》《鋦大缸》等劇目中也都有自己的專調。小帽、小曲則越來越多。僅各種五更也不下二十種，並出現了《文明落套》等反映舊民國時俗風尚的壹些曲目。
二人轉近百年發展的歷程，是伴著黑土地的強弱、興衰發展起來的，它的魅力已融入了東北人的血脈之中。所以，“寧舍壹頓飯，不舍二人轉”——這句話幾乎成了東北農民祖祖輩輩留下的關鍵詞。