科學家費希爾負責領導壹項高度機密的實驗——將外星人的基因與人類的基因結合起來，培育出壹個優越的種族。被培育的生命被稱為“西爾”，並很快發育成壹個小女孩，但研究所認為情況並不理想。
於是他決定終止“西爾”的生命，但出乎意料的是他逃脫了。舒菲帶領壹群專家追蹤“西爾”的下落，但他們沒有意識到“西爾”已經變成了壹個21歲的美麗女孩，並準備與人類男性交配以繼續“異類”...
在火車上殺死壹名售票員並開始換衣服，然後穿上售票員的衣服。