影片講述馬克·沃爾伯格飾演的男主人公夢想成真，與他心愛的泰迪熊玩具壹起成長，面對從青年到成人的痛苦蛻變。豈料，這只由動畫捕捉技術控制的毛絨泰迪熊漸漸變成壹個抽煙酗酒噴粗口的小混混...面對殘酷的成人世界、剛剛萌芽的愛情，這個男孩將如何處理他和泰迪熊之間的關系？